农行发布初步询价结果 A股价格区间2.52-2.68元
中新社发 井韦 摄
中新网6月29日电 农行28日晚间在上交所发布公告称，根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。
公告全文如下：
中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股
初步询价结果及发行价格区间公告
中国农业银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行A 股股票(以下简称本次发行”)的初步询价工作已于2010 年6 月23 日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间(2010 年6 月18 日至2010 年6 月23 日)，共有91 家询价对象管理的244 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52 元/股)的配售对象共214 家，对应申购数量之和为595.058 亿股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。
二、发行价格区间
发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币2.52 元/股-2.68 元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的2009 年市盈率水平为：
11.28 倍至12.00 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。
13.27 倍至14.12 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次A 股和H 股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。
13.57 倍至14.43 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年归属于母公司所有者的净利润
除以本次A 股和H 股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
此价格区间对应的2010 年预测市盈率水平为：
8.21 倍至8.73 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010 年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算)。
9.65 倍至10.27 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010 年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A 股和H 股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。
9.87 倍至10.50 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010 年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A 股和H 股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
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【编辑:杨威】 |
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