香港新股王诞生 友邦保险IPO“替母还债”
10月29日，美国国际集团(AIG)旗下的亚洲人寿保险公司友邦保险(AIA)(下称“友邦保险”，01299.HK)正式在港挂牌上市。受益于全球资本流动性泛滥及中国强劲经济成长速度，香港恒生指数近期表现强劲，令友邦保险IPO也“水涨船高”。
据其招股文件显示，友邦保险此次募集额度达到1383.29亿港元(约178.31亿美元)，如果算上超额配售选择权，最终筹资额将超过200亿美元。这一额度不仅远超中国工商银行2006年创下的总集资1200亿港元的“股王”纪录，而且成为港股有史以来最大的一宗IPO。
但在这次IPO盛宴中，一向不会放过赚钱机会的中资机构却鲜见身影，原因何在？
“争食”友邦
根据友邦保险发布的招股文件显示，公司于10月17日宣布启动在港上市计划，并将每股招股价定在18.38港元～19.68港元之间，在发行的所有股份中，90%为国际配售，10%为公开发售。
友邦保险此前向港交所提交的公告显示，公司最终定价为19.68港元/股，即指导价格区间的上限。由于承销商悉数行使超额配售选择权，公司新股发行数量增至80.8亿股，筹资额达1590亿港元(约205亿美元)，成为香港“新股王”。
据了解，友邦保险原计划在香港公开招股于10月18日开始，10月21日结束。招股定价预计于10月22日公布，10月29日登陆香港联交所主板市场。但由于市场需求强劲，投资者认购友邦保险非常踊跃，友邦保险的母公司美国国际集团已提前2天截止机构投资者的认购，以便有富余时间分配IPO股份。
据招股文件显示，此次引入的基石投资者总共斥资19.2亿美元(约149.76亿港元)认购股份，包括科威特投资局、香港国浩集团通过旗下4个子公司认购、马来西亚国有退休基金、香港九仓主席吴光正、香港新世界发展主席郑裕彤通过周大福以及新创建认购。
此外，AIG最大的民间股东基金Fairholme有意认购10亿美元友邦保险股份。英国保诚保险集团亚洲子公司也参与了此次认购。友邦保险的国际配售部分目前已获得近10倍的国际认购。
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【编辑:曹文萱】 |
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