友邦IPO引入6名基础投资者 料今年可赚179亿

　　中新网10月6日电 据港媒报道，美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(01299)(AIA)来香港上市计划再次启航。据其初步招股文件披露，预测公司今个财政年度股东应佔溢利将介乎14亿至23亿元(美元，下同)。有消息指，友邦已引入6名基础投资者，合共认购19亿元股份。另外，友邦又宣布成立新董事会，成员包括周松岗、许仕仁及秦晓等。

　　消息人士透露，友邦已引入6名基础投资者，合共认购19亿元股份，其中科威特投资局份额最大，共斥资10亿元入股，另外国浩集团(00053)亦认购3.7亿元股份，郑裕彤旗下的新世界发展(00017)和周大福承诺分别投资5000万元，九仓(00004)亦将投资1亿元，及马来西亚国有退休基金将投资2亿元。

　　铺路上市设新董事会

　　此外，友邦又宣布，将成立新的董事会，公司将会委任港铁(00066)行政总裁周松岗，前政务司司长许仕仁，以及招行(03968)前董事长秦晓，为独立非执行董事，贸发局主席苏泽光则为非执行董事，连同其他成员，友邦董事会合共有8人。

　　据友邦网上初步招股文件显示，截至2010年5月底止6个月，保费收入为60.22亿元，较09年同期53.3亿元上升12.98%。总收益为68.68亿元，较去年同期的62.58亿元上升9.75%；期内营运溢利按年增长22.86%至11.34亿元。

　　公司于2007年至09年三年股东应佔纯利分别为19.14亿元、4.08亿元及17.54亿元。公司预计截至11月底的财年合併营运溢利将不少于20亿元，而股东应佔的合併纯利将介乎14亿至23亿元。友邦又预测2010年度P/EV(股价对内涵价值比率)为1.23至1.32倍。承销团之一的高盛指，以上限价计，友邦估值相当于明年内涵值1.18倍，较国寿(02628)的2.1倍低，但较欧洲保险股的0.8倍高。

　　友邦指，保险保费收入主要地区分别为香港及泰国，并佔总保费收入分别22.25%及20.29%，而韩国和新加玻则分别佔总保费收入16.42%和13.2%。截至5月底止，友邦偿付能力充足率为312%，09年11月底为311%。

　　消息续指出，友邦是次计划发行58.6亿股，筹集139亿至149亿美元，招股价将介乎18.38元至19.68元。公司计划于本月18日至21日招股，29日挂牌，将成为继农行(01288)后，今年全球第二大招股集资行动�；ㄆ�、德意志、高盛及摩根士丹利为是次友邦招股的全球联席协调人。