中新社香港四月十五日电 (记者 齐彬)中国内地第七大银行中信银行,将从明天开始在香港招股,每手一千股,入场费五千九百一十九港元,内地A股则在十九日进行公开认购。中信银行将因此成为继工商银行之后,第二家“A+H”同步上市的中资银行,同时也是香港今年以来最大的新股发行。
中信银行今天举行新闻发布会,董事长孔丹以及行长陈小宪等管理层通过视像方式介绍有关情况。据了解,中信银行全球发行约四十八点八五亿H股,其中百分之五,即约二点四四亿股用作香港公开发售。如果认购超过一百倍的话,香港公开发售部分的比例将提高到两成。招股日期从四月十六日开始,到四月十九日结束。招股价为五点零六至五点八六港元,以每手一千股计算,入场费为五千九百一十九港元。如果以中间价计算,集资额二百五十七亿港元。
至于A股部分,共发行约二十三亿股,招股价为五至五点八元人民币,如果以中间价计算,集资额为一百二十亿元人民币。A股将从十六日至十九日进行机构投资者累计投标,十九日投资者通过上海证交所系统公开认购,二十三日公布A股发售价,四月二十七日该行在香港和上海两地同步上市。
根据之前的初步招股文件,中信银行将H股定价为每股四点七二至六点一七港元,A股定价为每股四点六六至六点一元人民币。针对缩小定价区间的问题,该行董事长孔丹解释说,由于中信银行以“A+H”的形式上市,为了照顾投资者的利益,使投资者在股份上市后可以获得更大利润,因此缩小招股价范围。至于在香港公开发售部分,能否做到每名散户一人一手,承销团表示暂时不便透露,不过从目前情况来看,国际配售的部分反应很好。
按照总资产计算,中信银行是中国内地第七大商业银行,截至去年底,该行总资产达人民币七千零六十七亿元人民币。据介绍,该行控股股东中信集团,是以金融业为主的大型跨国国有企业集团。目前除中信银行外,中信集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险、期货等金融公司,提供门类齐全的金融服务。其中,中信证券和中信信托分别是中国同业中规模最大的公司。